Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio, y Kumatetsu es una criatura sobrenatural aislada en un mundo fantástico. Un día, el niño cruza la frontera al otro mundo y entabla amistad con Kumatetsu, que se convierte en su amigo y guía espiritual. Este encuentro les llevará a vivir multitud de aventuras.
Premios
2015: Festival de San Sebastián: Sección oficial largometrajes
2015: Premios Annie: Nominada a Mejor película independiente
2015: Festival de Gijón: Sección oficial largometrajes de animación