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Argumento:
Es el episodio numero 23 de la tercera temporada que se desarrolla
cuando Victor Drath está harto de que los Autobots arruinen sus planes.
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Consigue la ayuda de un hombre misterioso llamado Old Snake para crear el comienzo de un complot mortal contra Autobot City. Un ataque furtivo inhabilita a Rodimus y sus camaradas.
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Luego, se sorprenden al despertar en cuerpos humanos artificiales. Drath y Old Snake tienen la intención de acabar con ellos y atacar la ciudad con los propios cuerpos robóticos de los Autobots.
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Al carecer de sus armas y habilidades habituales, los Autobots deben arreglárselas como humanos y frustrar el complot de sus enemigos para destruir Autobot City y recuperar sus cuerpos.
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